Тарифы, геополитическая напряженность, новые торговые барьеры, высокие затраты на энергию и изменение цепочек поставок переопределяют среду, в которой работают итальянские сталелитейные и металлургические компании. Это были ключевые вопросы, рассмотренные на осенней конференции Assofermet, состоявшейся в пятницу, 2 октября, в штаб-квартире Confcommercio в Риме, под названием «Рынки в опасности и потенциал для компаний».
Открывая мероприятие, после видеообращения президента Confcommercio Карло Сангалли, президент Assofermet Чинция Веццози отметила, что название, выбранное ассоциацией несколько месяцев назад, оказалось в свете последних международных событий «почти неудобно актуальным». Наряду с продолжающимися конфликтами и геополитической нестабильностью, компании в настоящее время сталкиваются с новыми торговыми ограничениями, более жесткими мерами, влияющими на импорт стали, и переходом CBAM в наиболее экономически значимую фазу. Однако послание Веццози вызывало не только беспокойство. Она подчеркнула способность быстро реагировать как одну из основных сильных сторон итальянских МСП: способность предвидеть изменения, решать трудности и адаптировать свои стратегии «за месяцы, а не за годы».
Тарифы и геополитика перекроили карту мировой торговли
Первый круглый стол, модератором которого выступила Сисси Белломо, редактор товарных и энергетических рынков в Il Sole 24 Ore, собрал Наталино Лоффредо, советника по международной торговой политике в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Италии (MAECI); Антонио Виллафранка, вице-президент по исследованиям в ISPI; и Алессандро Панаро, главу департамента морского и энергетического транспорта в SRM — Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Одной из основных тем, которые возникли, было растущее использование экономических инструментов в качестве инструментов политического давления. По словам Виллафранки, ухудшение международного порядка продолжается уже как минимум 15 лет, в то время как торговля, тарифы, сырье и инфраструктура все чаще становятся частью более широкой энергетической динамики. «Все становится оружием, включая экономику», — сказал он, указав, в частности, на роль так называемых узких мест , стратегических проходов, через которые протекают товары, энергия и углеводороды.
Напряженность вокруг Ормузского пролива показала, как концентрация торговых потоков через ограниченное количество стратегических маршрутов может повлиять на глобальные цепочки поставок. По словам Виллафранки, альтернативные маршруты и инфраструктура могут снизить некоторые из этих уязвимостей, но неизбежно с более высокими затратами.
Эту точку зрения поддержал Алессандро Панаро, который сказал, что компании теперь Более длинные маршруты, надбавки и перегруженность портов привели к росту транспортных расходов, в то время как надежность цепочки поставок ухудшилась. Panaro сослалась на 112-процентное увеличение ставок фрахта и надежность графика движения судов примерно на 50 процентов. Несмотря на это, Средиземное море продолжает демонстрировать значительную устойчивость: в 2025 году итальянские порты обработали около 510 миллионов тонн, что на 30 миллионов тонн больше, чем в предыдущем году.
По словам Панаро, ответ заключается в первую очередь в большей эффективности логистики, цифровизации и устойчивости, которые становятся все более важными конкурентными факторами. Он придерживался иного взгляда на ETS ЕС применительно к судоходству, утверждая, что она рискует стать конкурентным недостатком, если будет ограничена только европейским рынком.
На торговом фронте Наталино Лоффредо охарактеризовал США как «труднозаменяемого» партнера для Европы, несмотря на резкое ужесточение тарифной политики США. Италия и Германия поддержали подход, направленный на предотвращение дальнейшей эскалации торговли, в то время как раздел 232 остается ключевым вопросом для металлургического сектора, охватывая сталь, алюминий и медь, а также широкий спектр полуфабрикатов и продуктов переработки.
В то же время отношения с Китаем остаются еще одной серьезной проблемой. Лоффредо подчеркнул необходимость поддержания открытого диалога с Пекином, а также содействия большей диверсификации источников поставок. Однако такой процесс обходится дорого и, по его мнению, поэтому должен быть Панаро отметил, что с 2013 года Пекин инвестировал около 20 миллиардов долларов в порты Средиземноморья, в том числе посредством долгосрочных инфраструктурных концессий. В то же время SRM зафиксировала 13-процентное увеличение внутрисредиземноморских маршрутов, что является еще одним свидетельством того, что цепочки поставок уже претерпевают постепенную реконфигурацию.
CBAM, энергетика и рентабельность подвергают испытанию европейскую конкурентоспособность
На втором круглом столе под названием «Энергия для компаний в условиях сложности глобальных проблем» приняли участие Марко Гей, генеральный директор ZEST SpA и президент Туринского промышленного союза; Андреа Ди Сотто, партнер SO. DE. MI Srl и AluGlobalBro Srl; и Риккардо Габриэлли, региональный менеджер по продажам и отделу толстолистового проката компании Gabrielli SpA.
Андреа Ди Сотто подчеркнула трудности, с которыми сталкивается сектор алюминиевых полуфабрикатов, поскольку он меняет свою стратегию снабжения на фоне сокращения российских поставок, антидемпинговых мер, логистических ограничений и новых европейских нормативных требований. С точки зрения импортера он назвал CBAM «скрытым тарифом», подчеркнув неопределенность вокруг его первоначального внедрения. «Это нулевой год для CBAM: мы импортируем материал, еще не зная с уверенностью, какова будет окончательная стоимость», — сказал он. Эта неопределенность усложняет стратегии закупок и управление прибылью в то время, когда компании уже вынуждены переосмысливать устоявшиеся цепочки поставок и поглощать более высокие затраты по всей цепочке создания стоимости.
Сосредотачиваясь непосредственно на сталелитейном секторе, Риккардо Габриелли подчеркнул, что CBAM — это не просто вопрос административного соответствия, но вопрос с прямыми финансовыми и коммерческими последствиями. Неопределенность в отношении фактической стоимости углерода затрудняет оценку уже закупленного материала: для нескольких тысяч метрических тонн импортной стали различные предположения о стоимости могут привести к расхождениям, достигающим сотен тысяч евро.
Габриэлли также указал на растущее распространение систем ценообразования на выбросы углерода за пределами Европейского Союза, сославшись среди других на Китай, Великобританию и Южную Корею. В Италии растущая сложность импорта усугубляется снижением отечественных мощностей по производству стали. Сокращение численности бывшей Ильвы увеличило зависимость страны от иностранных поставок, в то время как закупки на международных рынках становятся все более дорогими и менее предсказуемыми.
Таким образом, центральным вопросом остается конкурентоспособность. Марко Гей подчеркнул, что разрыв в стоимости энергии является структурной проблемой для итальянской промышленности в течение нескольких лет, в то время как высокие затраты на логистику, процентные ставки и все более сокращающаяся прибыль усиливают давление. По мнению Гэя, СТВ ЕС нельзя рассматривать просто как экономическую проблему, а как фактор, который напрямую влияет на способность европейской промышленности конкурировать и продолжать инвестировать.
На этом фоне инновации и искусственный интеллект могут предложить новые рычаги повышения эффективности. Гей утверждает, что ключевым вопросом будет не то, заменит ли ИИ рабочие места, а то, смогут ли компании и работники эффективно интегрировать его в свои процессы. Габриэлли согласился с необходимостью сосредоточиться на внутренней оптимизации, особенно в то время, когда многие из основных факторов затрат все больше выходят из-под прямого контроля компаний.
Дебаты в конечном итоге вернулись к исходной точке: в рыночной среде, в которой геополитика, торговля, логистика и энергетика все больше переплетаются, устойчивость и способность быстро адаптироваться остаются важными, но их недостаточно, если конкурентоспособность промышленной системы Европы подорвана.