На отраслевом совещании, проведенном в режиме онлайн Турецкой ассоциацией внешней торговли сталью 18 июня, обсуждались ожидаемые изменения квот в Европе с 1 июля, нестабильность поставок на Ближнем Востоке из-за Ормузского пролива, возможности, которые процесс восстановления Украины может создать для турецкого сталелитейного сектора, а также влияние геополитических рисков на стоимость грузовых перевозок.
Неопределенность квот в Европе заставляет игроков рынка ждать
В своей оценке европейских рынков Кутай Кенан Улку, торговый менеджер Tata International Limited, заявил, что новый период, который начнется с 1 июля в системе квот на импорт стали Европейского Союза, заставил игроков рынка ждать из-за неопределенности относительно групп продуктов и распределения по странам. Он сказал, что в нынешних условиях как производители, так и торговцы изо всех сил пытаются идти на риск и что, особенно в отношении горячекатаных рулонов и листового проката, покупатели по-прежнему осторожны в отношении новых закупок из-за уровня запасов и рисков, связанных с квотами, несмотря на увеличивающийся разрыв между внутренними ценами и импортными ценами.
По словам Юлку, местные цены в Европе, как ожидается, начнут расти, начиная с осенних месяцев. Между тем, тот факт, что производственные мощности в Европе не могут быть быстро увеличены из-за логистики, энергетики, инфраструктуры и возраста предприятий, может привести к тому, что континент столкнется с нехваткой поставок, особенно в отношении продукции из стали товарного качества.
Ближний Восток и Северная Африка могут получить вес в инвестициях в зеленую сталь
Оценивая рынки Ближнего Востока на встрече, Али Дер, операционный директор Universal Rolling WLL, заявил, что Ближний Восток вместе с такими рынками, как Йемен, Сирия, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман остаются важным регионом экспорта стали для Турции. Он сказал, что напряженность в Ормузском проливе ясно показала, насколько хрупкой является производственная цепочка в регионе. Дер подчеркнул, что Bahrain Steel занимает решающую позицию в поставках железорудных окатышей в регион и что перебои в Ормузе, вызванные прекращением поставок окатышей, привели к тому, что многие производители, особенно в Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне, столкнулись с трудностями в планировании производства. Поэтому он подчеркнул, что подход «точно в срок», основанный на своевременных поставках, теперь должен быть заменен подходом «на всякий случай», при котором поддерживаются более высокие запасы полуфабрикатов и сырья. Однако он также заявил, что, если геополитическая напряженность в Ормузском проливе закончится, цены, как ожидается, скорректируются вниз примерно на 10%.
Дер также сказал, что Ближний Восток и Северная Африка могут занять более сильные позиции в предстоящий период с точки зрения инвестиций в экологически чистую сталь и низкоуглеродное производство. В частности, он отметил, что волна инвестиций в Оман, Саудовскую Аравию и Северную Африку, поддержанная природным газом, дешевой энергией и проектами DRI на основе водорода, может создать как конкурентное давление, так и совместные инвестиционные возможности для турецких производителей в сочетании с преимуществом близости к Европе. Отметив, что Турция имеет структурные недостатки в ценах на сырье и энергию, Дер сказал, что период, когда турецкие производители могли экспортировать, просто предлагая цены, уже закончился. Отныне компании, которые смогут предложить альтернативные логистические маршруты, безопасную модель поставок, региональное партнерство и безопасность полуфабрикатов, будут более устойчивыми в глобальной торговле сталью.
Украина рассматривается как рынок возможностей для турецкого сталелитейного сектора в краткосрочной перспективе
Али Сезен, председатель Украинско-турецкой бизнес-ассоциации и член Совета по внешнеэкономическим связям Турции, заявил, что Украина, где многие металлургические предприятия были повреждены из-за войны, не представляет собой представляет собой угрозу для турецкого сталелитейного сектора в краткосрочной перспективе, но, напротив, предлагает сильные возможности для экспорта. По его словам, процесс реконструкции Украины создаст значительный спрос на арматуру, оцинкованный рулон, горячекатаный рулон, уголки, профили и другую стальную продукцию. Сезен отметил, что, хотя до войны Украина была важным производителем стали, в нынешних условиях многие крупные предприятия либо повреждены, либо потеряли производственные мощности. Он заявил, что Турция может обеспечить значительную долю процесса восстановления, в частности, благодаря своей логистической близости, гибким торговым возможностям и существующим торговым отношениям.
По мнению Сезена, поскольку спрос на сталь в условиях восстановления Украины может оставаться высоким в течение нескольких лет, турецким экспортерам следует подходить к рынку не только с точки зрения спотовых продаж, но и путем создания местных офисов, складов, распределительных сетей и долгосрочных отношений с клиентами. Сезен также коснулся вопроса экспорта лома из Венесуэлы, заявив, что страна стала одним из альтернативных источников импорта турецкого лома. Он заявил, что смягчение финансовой и банковской части может поддержать потоки лома из Венесуэлы и что увеличение разнообразия источников поставок лома в Турцию имеет стратегическое значение.
Влияние геополитических рисков на рынок грузовых перевозок продолжится
Оценивая грузовые рынки, Огужан Учок, председатель правления Vodina A.Ş., сказал, что рост балтийских индексов на рынке сухих грузов является в основном связаны не с затратами на топливо, а с затратами на управление рисками. Он заявил, что возможная нормализация ситуации в Ормузском проливе не сразу отразится на морских перевозках и что последствия для логистической цепочки могут продолжать ощущаться еще несколько месяцев из-за таких проблем, как страхование, разминирование, перемещение судов, восстановление производства и восстановление торговых потоков. Учок сказал, что затраты могут оставаться высокими, особенно в контейнерных перевозках, пока сохраняются риски, исходящие от Красного моря и Йемена. Что касается навалочных грузов, то он отметил, что сильное восстановление фрахтовых ставок не будет легким в краткосрочной перспективе из-за снижения доступности грузов.