Швейцарская горнодобывающая компания Ferrexpo, основные интересы которой сосредоточены в украинских железорудных активах, объявила о заключении соглашения о необеспеченном кредите на сумму 15 миллионов долларов со своим крупнейшим акционером, люксембургской инвестиционной компанией Fevamotinico. Это обеспечит компании немедленную ликвидность перед завершением привлечения акционерного капитала в размере около 100 миллионов долларов.
Кредит поддержит потребности Ferrexpo в оборотном капитале и ее производственные операции в Украине, которые возобновились 7 сентября с использованием одной линии по производству окатышей. Финансирование в размере 15 миллионов долларов представляет собой предоплату части подписки Fevamotinico на сумму около 40 миллионов долларов в рамках запланированного привлечения средств.
Кредит предоставляется под 9,75% годовых.
Кредит предоставляется под 9,75% годовых и имеет срок погашения 12 месяцев. Ожидается, что основная сумма и начисленные проценты будут погашены путем зачета против суммы, которую Fevamotinico должна по соглашению о подписке, после того, как новые акции будут допущены к размещению.
Финансирование является субординированным и, следовательно, будет иметь более низкий приоритет, чем существующие необеспеченные кредиторы Ferrexpo.
Если акционеры не одобрят привлечение средств на общем собрании, запланированном на 21 сентября 2026 года, или если соглашение о размещении будет расторгнуто, Ferrexpo может принять решение о погашении займа путем выпуска новых обыкновенных акций, с учетом применимых правовых и нормативных требований, включая предварительное одобрение независимых акционеров.
Если привлечение средств не состоится и альтернативный вариант погашения акциями не будет реализован, заем и начисленные проценты станут подлежащими погашению наличными средствами при наступлении срока погашения. Ferrexpo заявила, что ей потребуется получить дополнительное финансирование или согласовать альтернативные условия с Fevamotinico, если она не сможет произвести погашение наличными средствами.
Финансирование последовало за объявлением Ferrexpo о привлечении примерно 100 миллионов долларов в виде акционерного капитала, как ранее сообщал SteelOrbis , которое предназначено для поддержки оборотного капитала компании и продолжения ее деятельности.