Мировой экспорт железной руды основными странами-поставщиками незначительно увеличился в январе-сентябре 2025 года, несмотря на тенденцию к снижению мирового производства стали.
Согласно последним данным BigMint, мировой экспорт железной руды за этот период увеличился всего на 0,25 процента в годовом исчислении до 1,2 миллиона тонн.
Мировое производство стали в январе-сентябре 2025 года незначительно сократилось на 1,6 процента в годовом исчислении до 1,4 миллиона тонн.
Тем не менее, экспорт железной руды не снизился благодаря относительно стабильным источникам поставок из Китая, доля которого в мировой морской торговле этим товаром составляет примерно 75 процентов.
Среди ведущих экспортеров в Австралии наблюдалось незначительное снижение объемов, тогда как поставки в Индию резко упали в годовом исчислении.
Однако в Бразилии и Южной Африке наблюдался рост экспорта.
Импорт Китая остается стабильным: импорт железной руды в Китай составил 917,7 млн тонн в январе-сентябре, незначительное снижение на 0,06 процента, в то время как производство стали за этот период упало на 2,9 процента в годовом исчислении.
Стабильные показатели подчеркивают, насколько сильное глобальное предложение и устойчивая деятельность предприятий компенсируют слабость внутреннего спроса и политический контроль над производством.
Крупнейшие производители в Австралии и Бразилии сохранили повышенный уровень экспорта, извлекая выгоду из цен, которые с июля держались выше 100 долларов США за тонну.
Ожидания сезонного спроса способствовали пополнению запасов на китайских заводах в преддверии традиционного осеннего периода строительства, чему способствовала более высокая рентабельность и умеренное восстановление заказов на инфраструктуру.
Торговая напряженность между США и Китаем и ужесточение экспортного контроля привели к скорейшему накоплению запасов в качестве меры предосторожности.
Плюс китайский экспорт стали тоже остался высоким — увеличившись, например, почти на 9,2 процента в годовом исчислении за данный период.
Экспорт Австралии несколько снизился: объемы экспорта австралийской железной руды за отчетный период составили около 645 миллионов тонн, что является незначительным снижением на 0,1 процента в годовом исчислении.
Крупнейшие горнодобывающие компании сообщили о падении поставок, особенно в третьем квартале.
Продажи железной руды BHP снизились на 8 процентов в квартальном исчислении до 70,6 миллиона тонн в третьем квартале 2025 года против 76,7 миллиона тонн во втором квартале, даже несмотря на то, что производство упало на 9 процентов в течение квартала.
Fortescue Metals Group (FMG) поставила в третьем квартале 49,7 млн тонн, что на 10 процентов меньше, чем 55,2 млн тонн во втором квартале.
Тем не менее, производство Rio Tinto осталось стабильным, а продажи выросли на 6 процентов в третьем квартале.
Большинство австралийских производителей железной руды сосредоточились на завершении работ по железной дороге и другой инфраструктуре.
Истощение запасов полезных ископаемых в реке Пилбара остается серьезной проблемой.
Экспорт Бразилии вырос на 5 процентов в годовом исчислении: поставки бразильской морской железной руды в июне восстановились после погодных катаклизмов в начале года.
Vale зафиксировала общий объем производства железной руды в 94,4 млн тонн в третьем квартале 2025 года, что резко увеличилось на 12,9 процента с 83,6 млн тонн во втором квартале.
Резкий рост производства, вызванный вводом в эксплуатацию новых активов и повышением эксплуатационной надежности, поднял объем производства до самого высокого уровня с 2018 года. Продажи также выросли на 11 процентов в третьем квартале.
На долю Vale приходится более 80 процентов бразильского экспорта.
Vale сохранила прогноз по производству железной руды на уровне 325-335 млн тонн на 25 CY’25.
Экспорт ЮАР сильный, несмотря на падение производства Anglo: Южная Африка зафиксировала 7-процентный рост экспорта железной руды за этот период при стабильном спросе, в основном со стороны Китая.
Однако объем производства Anglo American в третьем квартале упал на 10 процентов поквартально.
Квартальный спад был вызван в первую очередь снижением добычи в Минас — Рио.
Производство железной руды в Кумбе оставалось в основном стабильным.
Индийский экспорт железной руды резко упал: Индия зафиксировала более чем 40-процентное снижение экспорта железной руды за 9 млн лет 2025 года из-за слабого спроса в Китае, отсутствия внутреннего производства железной руды и ситуации с ограниченным наличием на внутреннем рынке.
Постоянные разговоры о предстоящем введении экспортной пошлины на железную руду держали участников рынка в стороне.
Иран увеличивает экспорт почти на 60 процентов: общий объем экспорта железной руды Ирана за 9 миллионов тонн в 2025 году составил более 18 миллионов тонн.
Крупнейшие горнодобывающие компании наращивают мощности по переработке рудного концентрата. По данным Иранской организации по развитию и обновлению горнодобывающей промышленности (IMIDRO), в определенные периоды 2025 года производство железорудного концентрата выросло на 2 процента.
Ключевые рудники, такие как Чадормалу, Гол-и-Гохар и Санган, имеют решающее значение для добычи железной руды в Иране, их номинальные мощности составляют 16 миллионов тонн, 7 миллионов тонн и 2,6 миллиона тонн соответственно. По некоторым данным, мелкие и средние горнодобывающие компании Ирана вынуждены изучать варианты экспорта из-за своих внутренних финансовых затруднений и бесконечных задержек в получении платежей.
Экспорт США в Китай и Канаду падает. Экспорт железной руды из США упал в первую очередь из-за сокращения экспорта в Китай и Канаду из-за геополитической напряженности, тарифов и торговых споров, вызывающих резкие колебания цен на другие сырьевые товары.
Однако экспорт и производство железной руды в США не обязательно снизятся в целом в 2025 году, поскольку на рынке наблюдается некоторая стабилизация.
ПерспективыВ ближайшее время мировую торговлю железной рудой будут определять три фактора: а) истощение основных сортов и растущий спрос на богатую руду на фоне декарбонизации стали;б) увеличение поставок сравнительно богатой руды из Африки, Ближнего Востока и Бразилии.
Полная эксплуатация Simandou ожидается к 2027 году, при этом, вероятно, будет произведено 160 млн тонн высококачественной мелочи, и в) увеличение мировых поставок повлияет на цены.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе мировой экспорт железной руды в 25 календарном году останется практически неизменным в годовом исчислении, несмотря на возможность дальнейшего сокращения производства стали в Китае в ноябре и декабре. Цена выше $100/т на основную руду всегда является стимулом для поставщиков поддерживать экспорт на высоком уровне. Однако в будущем прогноз цен на железную руду предполагает необратимое снижение.
Источник: БигМинт