Во вторник, 7 октября, встреча SteelOrbis Market Talks, состоявшаяся в отеле Anemon Hotel Iskenderun с более чем 400 участниками и спонсируемая турецким производителем стали Атакашем Челиком и на которой присутствовал заместитель председателя правления Атакаш Челик Мустафа Наим Атакаш, подробно обсудила текущее состояние и будущие ожидания турецкой сталелитейной промышленности.
Другими спонсорами встречи были Yatırım Finansman, Arslan Group и Asya Tasımacılık.
Отраслевая оценка Атакаша Челика
После вступительной речи генерального директора SteelOrbis Мурата Эрылмаза директор по экспорту Atakas Çelik Хайдар Кюпели подвел итоги развития Atakaş. Производственные мощности и мощности Челик, подчеркивая, что компания стала одним из самых современных предприятий в Турции.
Г-н Кюпели заявил, что благодаря интегрированной структуре компании, состоящей из мощностей по травлению, реверсивной прокатке, гальванизации и покраске, а также центров обслуживания стали, ее общая годовая мощность переработки превысила 1,1 миллиона тонн.
Напомнив, что Турция с годовым производством стали около 37 миллионов тонн является восьмым по величине производителем в мире, Купели заявил, что в 2025 году Турция может обогнать Германию и подняться на седьмое место.
Однако он отметил, что в последние годы уровень использования мощностей снизился, отметив: «В 2021 году загрузка мощностей составляла 75 процентов, но в 2023 году из-за землетрясения она упала до 57 процентов. В этом году мы ожидаем, что она приблизится к 62 процентам». для турецких производителей стали.
По словам Купели, благодаря высокой доле производства на базе электродуговых печей и логистическим преимуществам Турция имеет потенциал выделиться в сегменте низкоуглеродной продукции.
Если цены производителей с высоким уровнем выбросов, таких как Китай и Индия, вырастут, Турция может получить новые возможности на европейском рынке благодаря своей конкурентоспособности.
Сталелитейная отрасль Турции пережила трудные два года
В дискуссии модерировали Мурат Эрылмаз, генеральный директор Atakaş Çelik Джем Устюн и директор по маркетингу Ekinciler Holding Group Каан Озюлю обсудил слабый спрос и финансовую напряженность, которые сохраняются в турецкой сталелитейной промышленности в течение последних двух лет.
Джем Устюн заявил, что турецкая сталелитейная промышленность переживает беспрецедентную стагнацию за последние два года, и далее сказал: «Раньше, в периоды экономической стагнации, процентные ставки падали, что позволяло рынку дышать. Сейчас спрос слаб, а финансирование очень дорого.
Испытание того и другого одновременно оказывает давление на отрасль».
Устюн сообщил, что Atakas Çelik продолжает производство и наращивает мощности за счет новых инвестиций, но, несмотря на это, ожидаемого восстановления рынка не произошло.
По словам Устюна, самая большая дилемма, стоящая перед отраслью, заключается в том, что, хотя производители хотят работать на полную мощность из-за высоких затрат на рабочую силу и энергию, нет рынка для продажи материала.
Г-н.
Озулю отметил, что в нынешних условиях мотивация компаний инвестировать ослабла.«При учетных ставках выше 40 процентов и рентабельности на уровне 3-4 процентов инвестировать нелегко», — сказал он, добавив, что без смягчения денежно-кредитной политики они не ожидают значительного восстановления внутреннего спроса.
Однако, если начнется процесс снижения процентных ставок, загрузка мощностей может вырасти до 65-66 процентов в 2026 году, заявил он.
Протекционистская политика остаётся на повестке дня
Мурат Ерылмаз поднял вопрос о том, как протекционистская тенденция, распространяющаяся по всему миру после переизбрания Дональда Трампа в США, может повлиять на торговлю сталью.
Господин.
Озулю сказал, что протекционистские меры в США могут привести к росту цен на лом и, таким образом, к снижению прибыли в Турции, где лом является основным сырьем для производства стали.
Однако, по мнению Озулю, протекционистская политика может также привести к тому, что такие страны, как Китай, Мексика и Южная Корея, которым трудно экспортировать в США, оккупируют целевые рынки Турции.
Г-н.
Устюн разделяет аналогичную точку зрения, отмечая: «Протекционизм стал глобальным рефлексом. США и Европа ограничивают импорт, чтобы защитить свою промышленность. Это создает проблемы для экспортно-ориентированных стран, таких как наша».
Он подчеркнул, что неопределенность делает долгосрочное планирование невозможным, и подчеркнул, что такой непредсказуемый лидер, как Трамп, может в одночасье изменить весь торговый баланс внезапными решениями.
Антидемпинговые меры и поиск внутренней защиты
Комментируя недавние антидемпинговые расследования, начатые в Турции в отношении холоднокатаной продукции и продукции с покрытием, происходящей из Китая и Южной Кореи, Устюн сказал, что эти меры необходимы для защиты внутреннего производства, но их следует осуществлять осторожно.
Он подчеркнул: «Если мы включим продукты, которые не производятся в Турции в рамках защиты мы нанесем вред отрасли.
Нашей целью должна быть защита отечественных производителей, а не блокирование производственной цепочки».
Озулю обратил внимание на структуру импорта, заявив: «Хотя присутствие Китая в последнее время сократилось, экспорт России в Турцию значительно увеличился.
Таким образом, антидемпинговые меры уместны, но на этот раз конкуренция смещается на другие рынки». Далее он подчеркнул, что протекционизм также влияет на экспортные рынки, заявив, что основные страны-экспортеры меняют свои цели, что увеличивает конкуренцию на рынках, в которых участвует Турция. Он добавил, что, защищая внутренний рынок, следует позаботиться о том, чтобы не ослабить экспорт.
Изменения в режиме внутренней переработки могут сократить конкурентоспособность
Мистер.
Эрийлмаз поднял вопрос о недавних ограничениях на импорт в рамках режима внутренней переработки Турции (IPR) и попросил выступавших оценить влияние этого регулирования на экспорт.
Озюлю заявил, что IPR имеет жизненно важное значение для сектора, и отметил, что, хотя импорт лома сокращается, импорт заготовок продолжают увеличиваться.
Вспоминая, что импорт заготовок вырос примерно на 55 процентов до 2,9 миллиона тонн за первые восемь месяцев 2025 года, Озюлю сказал: «Новое требование использования 25-процентной внутренней продукции может быть правильным, но, если оно станет постоянным, Турция потеряет свое конкурентное преимущество в экспорте арматуры».
Джем Устюн согласился с этой точкой зрения, заявив: «Произошло значительное увеличение мощностей в оцинкованные и предварительно окрашенные изделия за последние два года.
Большая часть этой продукции производится с использованием импортного горячекатаного рулона и экспортируется.
Если этот импорт будет ограничен, экспорт упадет». Далее он сказал, что экспорт импортной продукции в рамках режима внутренней переработки следует не наказывать, а поддерживать.
Квоты ЕС и CBAM
Комментируя квоты, введенные ЕС и его Механизм регулирования углеродных границ (CBAM), который вступит в силу в 2026 году, Устюн назвал европейское углеродное регулирование «новым фильтром торговли».
Он добавил: «Теперь цену определяет не только качество продукции, но и выбросы углекислого газа.
Обладая инфраструктурой низкоуглеродного производства, Турция является одной из стран, наиболее подготовленных к этой трансформации». Далее он заявил, что Турция может получить преимущество в этой системе, если проведет дипломатические и технические приготовления.
Озулю сказал, что углеродная политика ЕС выступает скорее как мера коммерческой защиты, чем как экологическая, хотя далее он заявил: «Если мы сможем документировать нашу производственную цепочку и доказать энергоэффективность, CBAM будет для нас возможностью, а не угрозой». Подчеркнув, что Турция является ближайшим альтернативным поставщиком в Европу, Озулю добавил, что этот вопрос должен обсуждаться на государственном уровне. Компании не могут управлять этим процессом индивидуально, поэтому государственный и частный секторы должны действовать сообща, подчеркнул он.
Региональные рынки – Ирак и Сирия
Озулю заявил, что Ирак когда-то был одним из самых быстрорастущих строительных рынков в мире, но в последние годы иранская продукция стала доминировать.
Он отметил, что 90 процентов импорта Ирака теперь поступает из Ирана и что Турция потеряла свою долю на этом рынке, но новые возможности могут возникнуть в процессе восстановления Сирии.
Устюн разделил ту же точку зрения, сказав: «Сирия будет восстановлена практически с нуля.
Это создаст огромный спрос на сталь.
Однако для устойчивой торговли сначала необходимо создать политическую стабильность и финансовую инфраструктуру».
Осторожный оптимизм на 2026 год
В конце дискуссии оба докладчика дали осторожные оптимистические сообщения относительно будущего сектора.
Устюн сказала: «В прошлом мы могли сделать стратегии действительными в течение пяти лет, но теперь картина меняется через три месяца.
Вот почему гибкость является условием выживания».
Озулю прокомментировал: «Если производственная цепочка выжила, несмотря на кризисы, то это полностью благодаря гибкости сектора.
В предстоящий период гибкость будет так же важна, как и мощность», подчеркнув, что самой сильной стороной турецкой сталелитейной промышленности является ее адаптивность. По мнению экспертов, если откроются каналы финансирования, Если процентные ставки падают, а инвестиции в зеленую трансформацию ускоряются, 2026 год может стать годом возобновления роста для сектора.
После дискуссии Мурат Сагман, основатель Sagam Strategy Consulting, выступил с презентацией по турецкой экономике в целом, подчеркнув, что инфляция и, как следствие, высокие процентные ставки остаются самыми большими проблемами для турецкой промышленности, а негативные ожидания в стране являются основным препятствием на пути к снижению инфляция.