На 20-й ежегодной конференции SteelOrbis «Новые горизонты на рынках стали», состоявшейся во вторник, 9 декабря, в отеле Istanbul Marriott Asia с более чем 500 участниками, после вступительной речи генерального директора SteelOrbis Мурата Эрылмаза, генеральный директор Çolakoğlu Metalurji и председатель World Steel Association (worldsteel) Угур Далбелер заявил, что сталелитейная промышленность переживает один из самых тяжелыхнесбалансированные, турбулентные и несправедливые периоды в недавней памяти, что самой большой проблемой в нынешних рыночных условиях является глобальный избыток мощностей, и что Турции срочно необходимо принять защитные меры.
Свободная торговля заменяется протекционистской политикой
Одной из основных тем в речи г-на Далбелера было изменение баланса в мировой торговле.
Он отметил, что страны, долгое время считавшиеся поборниками свободной торговли, теперь обратились к протекционистской политике, в то время как субъекты, прикрывающиеся риторикой о свободной торговле, продолжают наводнять глобальные рынки чрезмерными мощностями, искажая конкуренцию.
Далбелер подчеркнул, что Турция соблюдает правила Европейского сообщества угля и стали с 1997 года, но сегодня европейская политика все чаще занимает более исключительную позицию по отношению к Турции.
Углубляющийся кризис цен на энергоносители
Цены на энергоносители были еще одним важным вопросом, подчеркнутым председателем worldsteel.
Он заявил, что фактором, ослабляющим конкурентоспособность Турции в производстве стали, наиболее существенно является стоимость энергоносителей: цены на энергоносители в промышленном секторе выросли вдвое после вторжения России в Украину в 2022 году, а Турция стала одной из самых дорогих стран в мире по производству стали с использованием электроэнергии.
Он добавил, что постоянно высокий уровень затрат на электроэнергию оказывает долгосрочное давление на структуру затрат отрасли и не является устойчивым.
Затраты на рабочую силу и обменный курс приводят к росту расходов
Другие структурные проблемы, которые затронул г-н Далбелер, включают рост затрат на рабочую силу и политику в отношении турецкой лиры.
Он отметил, что стоимость рабочей силы в Турции в последние годы быстро выросла в долларовом выражении, и что с вступлением в силу в январе новых общенациональных коллективных договоров эти затраты, вероятно, снова превысят инфляцию.
CBAM и квоты ЕС – растущий риск для Турции
Механизм регулирования границ выбросов углерода (CBAM), который вступит в силу 1 января, создал значительную неопределенность для отрасли.
Далбелер заявил, что сектору по-прежнему не хватает четких указаний со стороны европейских властей и что эта двусмысленность представляет серьезный риск.
Кроме того, даже если к 2026 году квоты на импорт стали в Евросоюзе сократятся на 50 процентов, экспорт стали из Турции в ЕС может сократиться на 60-65 процентов, предупредил он.
В сочетании с тарифами на сталь в США, достигающими 50 процентов, Турция, которая по необходимости является экспортером, сталкивается с растущим сокращением рынков.
Импорт Турции впервые превысил ее экспорт
Далбелер обратил внимание на тот факт, что Турция впервые переживает период, когда ее импорт стали превысил ее экспорт.
Он отметил, что основной причиной этого является недобросовестная конкуренция, вызванная демпинговой и субсидируемой продукцией из Китая и других стран.
Подчеркнув, что горячекатаный рулон китайского производства, поступающий в Турцию по цене 470 долларов за тонну, далеко не реалистичен, учитывая фактические производственные затраты, он сказал, что такие цены вынуждают турецких производителей оказаться в неустойчивой конкурентной среде.
Он предупредил: «Держать двери открытыми может привести к последствиям, которые будет чрезвычайно трудно исправить», подчеркнув острую необходимость принятия Турцией защитных мер для защиты своей сталелитейной промышленности.
В ходе последующей сессии вопросов и ответов участники обсудили такие вопросы, как протекционизм, давление со стороны импорта, проблемы с затратами и эффективностью, а также отсутствие единой национальной стратегии для сталелитейного сектора Турции.
В то время как некоторые отмечали, что 25-процентное требование к закупкам внутреннего сырья для арматуры создает дефицит поставок и рост цен в определенных регионах, ставя экспортеров в невыгодное положение, другие утверждали, что это соотношение должно быть поднято как минимум до 50 процентов, в противном случае демпинг китайской продукции нанесет ущерб как внутреннему рынку, так и долгосрочной жизнеспособности турецких производителей.
Отвечая на вопрос о затратах и эффективности, Далбелер подчеркнул, что сталелитейная промышленность Турции на самом деле является высококонкурентной и адаптируемой, но ее подрывают высокие затраты на энергию и рабочую силу, а также недобросовестная конкуренция, создаваемая субсидируемым и демпинговым импортом.
Участники также подчеркнули важность сосредоточения внимания не только на прямом экспорте стали, но и на косвенном экспорте стали через бытовую технику, автомобилестроение и машиностроение, отметив, что настоящей целью Турции должен быть экспорт промышленной продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, отсутствие Разработка комплексной национальной промышленной и сталелитейной стратегии, которая учитывает внутреннюю динамику отрасли и поддерживается всеми заинтересованными сторонами, была названа основным препятствием, создающим фрагментированный процесс принятия решений и увеличивающим неопределенность как для производителей, так и для экспортеров.